【初値予想】九州旅客鉄道(JR九州)(9142)のIPO分析

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九州旅客鉄道(JR九州)(9142)東証 へ新規上場となります。上場日は 2016/10/25 で、主幹事証券は 野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、JPモルガン証券 です。

公開株数は 160,000,000株 となっており、想定価格(2,450円)から算出する吸収金額は 約3920億円 となります。

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九州旅客鉄道(JR九州)(9142) 上場までの日程

仮条件決定 2016/10/06
BB申込期間 2016/10/07 – 2016/10/14
公募価格決定 2016/10/17
購入申込期間 2016/10/18 – 2016/10/21
上場日 2016/10/25

九州旅客鉄道(JR九州)(9142) 企業情報

所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号
事業内容 運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食及びその他事業
ホームページ http://philcompany.jp/

九州旅客鉄道(JR九州)(9142) 株式情報

上場市場 東証(証券コード:9142)
公開株数 160,000,000株(公募:0株、売出:160,000,000株)
想定価格 2,450円
吸収金額 3920 億円(想定価格ベース)

九州旅客鉄道(JR九州)(9142) シンジケート

  証券会社 割当株数 比率(%) 申込推薦
主幹事証券 野村 36000000 30
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 36000000 30
主幹事証券 JPモルガン 7542000 6.29
主幹事証券 SMBC日興 11601000 9.67
引受証券 大和 9045600 7.54
引受証券 みずほ 9045600 7.54
引受証券 岡三 1227600 1.02
引受証券 東海東京 1227600 1.02
引受証券 いちよし 948600 0.79
引受証券 SBI 948600 0.79
引受証券 SMBCフレンド 948600 0.79
引受証券 岩井コスモ 500000 0.42
引受証券 エース 500000 0.42
引受証券 東洋 500000 0.42
引受証券 マネックス 500000 0.42

※上位証券会社のみ

九州旅客鉄道(JR九州)(9142) 業績状況

売上収益 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2015.3 357422 12782 25574 15012
(連結実績)2016.3 377989 20893 32035 -433089
(連結予想)2017.3 378800 51800 53500 38200

(単位:百万円)

九州旅客鉄道(JR九州)(9142) 銘柄分析

市場・需給分析 東証1部上場の超大型IPO。吸収金額は4000億円超。知名度も抜群で期待感あり。想定価格も抑えられており、割安感も十分で需給面にも期待。 また、配当性向が引き上げられるという予定と株主優待の新設もあって、需給面では問題ないかと思われる。
業績・業種分析 収益は良い傾向が続いている。 全体の50%程を占める運輸サービスも好調。その他、駅ビル・不動産事業も好調。今後も期待できそう。

九州旅客鉄道(JR九州)(9142) 初値予想

初値予想(承認時) 2,700円(想定価格差:250円)
初値予想(上場前) 2,750円(想定価格差:300円)
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