【初値予想】アトラエ(6194)のIPO分析

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アトラエ(6194)東証マザーズ へ新規上場となります。上場日は 2016/06/15 で、主幹事証券は 大和証券 です。

公開株数は 224,000株 となっており、想定価格(5,030円)から算出する吸収金額は 約12億円 となります。

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アトラエ(6194) 上場までの日程

仮条件決定 2016/05/27
BB申込期間 2016/05/31 – 2016/06/06
公募価格決定 2016/06/07
購入申込期間 2016/06/08 – 2016/06/13
上場日 2016/06/15

アトラエ(6194) 企業情報

所在地 東京都港区三田1-10-4
事業内容 成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営
ホームページ https://atrae.co.jp/

アトラエ(6194) 株式情報

上場市場 東証マザーズ(証券コード:6194)
公開株数 224,000株(公募:95,000株、売出:129,000株)
想定価格 5,030円
吸収金額 12 億円(想定価格ベース)

アトラエ(6194) シンジケート

  証券会社 割当株数 比率(%) 申込推薦
主幹事証券 大和 219600 98.04
引受証券 SMBC日興 2200 0.98
引受証券 いちよし 1100 0.49
引受証券 岩井コスモ 1100 0.49

アトラエ(6194) 業績状況

売上収益 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2014.9 563 88 88 57
(単独実績)2015.9 837 94 94 64
(単独予想)2016.9 1266 341 322 216

(単位:百万円)

アトラエ(6194) 銘柄分析

市場・需給分析

東証マザーズ上場で市場的には問題はなし。

吸収規模は12億円程度でマザーズにしては、割と軽量IPOで需給面では有利。同時上場銘柄が他に1社あるものの、値がさ株で枚数が少なさすぎのため、プレミアチケット化に。

業績・業種分析

成功報酬型求人メディアやアプリなどのネット関連銘柄で人気が高いと予想。業績はまだまだ規模は小さいながらも成長を続けている。今後も大いに期待できる銘柄。

特に成功報酬型求人メディア「Green」は広告露出が高い。

アトラエ(6194) 初値予想

初値予想 10,500円(想定価格差:5470円)
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